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莫里斯能文能武，他在位时帝国正危机四伏，他先是利用波斯的内乱稳定了东部战线，然后出兵巴尔干，彻底击败了阿瓦尔人的伯颜可汗，并自在公元3世纪以来再次越过多瑙河占领了匈牙利地区，同时拜占庭还在北非击败了摩尔人，在意大利击败了伦巴第人。总体来说，莫里斯在20年的时间里使用武力打击、联姻结盟和金钱收买等诸多手段多管齐下，将帝国风雨飘摇的边境线重新稳固下来。不过由于常年战争造成的税赋增加和军队疲敝引起了各阶层的不满，最终导致一场兵变，莫里斯也在其中死亡。拜占庭又一次陷入内乱，最终拜占庭的北非总督希拉克略平定内乱，并于公元610年（相当于中国的隋炀帝时期）当上了皇帝，又不得不再一次干起了扭转危局的活计。

其实希拉克略这个皇帝能力很强，说是文武双全也不为过，但却很情绪化，他上任后不久就面对着波斯人和阿瓦尔人一起入侵并围攻君士坦丁堡的局面，他一度陷入了悲观绝望中，甚至想逃走，被劝阻后振奋精神开始发挥其军政才能，他首先和帝国东北部的可萨人（也有译作卡扎尔人）的汗国结为盟友，为此还将其一位真正的紫衣公主嫁给了可萨人的统治者可萨叶护（唐僧西行时曾会面的统叶护可汗的弟弟），说起来这是唯一一个信奉犹太教的游牧帝国，他们自称是造方舟的诺亚的第三个儿子雅弗的后裔，不过这些都不重要了，重要的是此后接近四个世纪的时间里卡扎尔人的帝国一直是拜占庭帝国的忠诚盟友，此时结盟后的可萨汗国派出了4万大军攻入了波斯帝国并大肆破坏，从而牵制了波斯的力量，而希拉克略率领大军乘船在小亚细亚的波斯军的后方登陆，并击败了增援的波斯军队，然后一路收复了小亚细亚西部地区，然后回师君士坦丁堡，最终击退了围攻的阿瓦尔人，紧接着他率军攻入波斯境内，远程迂回打进两河流域，在尼尼微附近的决战中击败了波斯军队——据记载希拉克略采用了一种最直接粗暴的战斗方法：单挑，将波斯军的主帅及其两名助手挑于马下，从而极大地打击了波斯军士气。此战也成为拜占庭和波斯几百年战争的收官之战，波斯承认失败，放弃了历代侵占的领土，释放战俘，归还从耶路撒冷抢来的耶稣受难的真十字架等并赔偿军费。

这并非危险的结束，十几年后一个更凶猛的敌人也就是信奉了伊斯兰教的阿拉伯人从阿拉伯半岛越过沙漠杀了过来，他们迅速将战败后精疲力竭的波斯帝国征服，然后挥师西进猛攻拜占庭占据的叙利亚、埃及等地区。而此时的拜占庭在之前的大瘟疫和随后对波斯的战争消耗后十分虚弱，因此阿拉伯人的攻势势如破竹，迅速征服了这些地区。希拉克略又一次陷入了绝望和颓废之中，而他的老婆此时却是为了自己儿子的继承权而上蹿下跳，为了削弱竞争者的力量甚至不惜阻挠帝国对埃及地区的增援（因为皇位继承者的竞争势力很多在埃及）。于是在中枢接近瘫痪的情况下，拜占庭失去了组织抵抗的能力而失去了叙利亚和埃及，连利比亚也岌岌可危。随后拜占庭救亡图存的戏码再次上演，这次是希拉克略的孙子君士坦斯二世，他在公元641年执政（相当于唐太宗时期），此时年仅11岁，他14岁时平定了国内权臣瓦伦丁的叛乱，开始独掌大权。在645年开始发动反攻，先是派军渡海南下，打击了在埃及的阿拉伯军队并保住了昔兰尼以西的地区，开始初步扭转了战局，然后对内初步解决了内部纷争，巩固了中央权威，接着他组建了帝国历史上第一支正规海军，并改进海军装备，确立了海上优势。在海军优势的保障下，拜占庭几路出击，在亚美尼亚击败了阿拉伯人的入侵，在巴尔干击败了斯拉夫人重新收复了这些地区。而在东方战线，他甚至组织了一次传奇般的远征，拜占庭军队挺近到了米底地区（今德黑兰附近），迫使阿拉伯人惊慌之下纳贡求和，大大改善了外部安全环境。这位年轻皇帝更具影响力的举措在于把希拉克略开始尝试的塞拇制（也被翻译为军区制）最终成型，这个制度的细节我们将来再谈，但其效果是立竿见影的，它将帝国的防御能力大大加强。而对帝国的政治架构他也进行了精简和改革，减少了财政负担并提高了效率。最后，在拜占庭的国力大大巩固后，他率军西进收复了意大利的大量领土，期间被打怕的阿拉伯人都没敢趁此进攻。虽然看上去这位皇帝有水平有手腕，但依旧难逃拜占庭皇帝头上的魔咒，他38岁那年被其一个内侍刺杀，据说是被一个水桶砸晕后按在水池里淹死的。